Deux jeunes perverses se retrouvent pour s'envoyer en l'air entre filles. Les filles s'embrassent et se caressent les seins, puis la blonde se glisse entre les cuisses de son amie pour lui lècher le clitoris dans un long cunilingus. Pendant qu'elle lui chatouille le clitoris du bout de sa langue, elle fait aller et venir ses doigts dans le vagin trempé de sa copine. Ensuite, c'est la brune qui se met à sucer le clitoris de la blonde pour qu'elle jouisse à son tour. Elle lui enfonce ses doigts dans le vagin, puis les deux filles font un soixante neuf pour jouir ensemble.