Deux femmes et un homme sont dans un studio photo. La chaleur torride qui y règne les fait transpirer, si bien que les serviettes qu'ils portent chacun sont vite insupportable. Lorsque l'homme enlève la sienne, les 2 filles jetent un regard sur la virilité de cet inconnu. Elles sont allèchée à la vue de ce membre phallique particulièrement tendu. La première décide aussitôt de la goûter... Et à en voir son petit cul qui se dandine elle a l'air d'être bonne, la deuxième veut aussitôt goûter. Une fois se membre bien lubrifié et bien tendu, la première suceuse prend le membre en main et se l'enfonce dans la chatte, le va et viens commence...